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两大因素引发大盘跳水 下周或迎布局良机

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  • 会员提问:( 002364 中恒电气 )如何看待减持计划?

    1,本次朱国锭先生及其一致行动人包晓茹女士拟减持公司股份不超过26,374,313股,即不超过上市公司总股本的4.68%;本次陈志云先生拟减持公司股份的数量不超过142,500股,即不超过上市公司总股本的0.025%。2,大股东拟减持不超4.68%股份,比例不少,大股东有质押,但比例不算高,还在此时减持,难以理解。暂时还要观察减持实质动作再定夺3,HVDC电源对传统UPS有替代作用,过去在中小数据中心的优势不太明显,但到了超大型数据中后,节能、省空间、易扩展等优势差距拉大,目前已经在互联网巨头的超大数据中心使用,公司为HVDC龙头,阿里独家供应商,18年获得大订单预示HVDC电源的可行性获得验证,后续订单可能再有爆发,另传统通信电源因5G建设到来进入进入景气周期,拉动公司业绩重新高增长。4,跟踪,大股东在此时减持,令人疑惑,保守建议先观察

    会员提问:( 300054 鼎龙股份 )如何看待OLED概念?

    1,2月20日,三星将发布一款全功能折叠屏手机。2月25日,2019 MWC(世界移动通信大会)上,华为将发布首款折叠屏5G手机。2月25日,OPPO将在MWC2019上宣布可折叠手机。2019年将成为可折叠手机元年,将为PI材料、阻隔膜、靶材带来巨大增量.可折叠设计最大的变革在于舍弃原有刚性的玻璃材料,转而使用柔性PI材料同时采用薄膜封装?;挠纱车腎TO玻璃变为PI浆料,盖板由传统玻璃改用涂覆透明PI(CPI)膜,触控端也有望使用CPI当前PI材料被日韩垄断,而国内企业开始崭露头角,新纶科技有望成为韩国CPI企业国内的涂覆合作伙伴并布局OCA胶等其他柔性材料,鼎龙股份、强力新材等在PI浆料领域进展可期,时代新材已实现化学亚胺法PI膜量产,CPI材料也在研发部署。2,相关概念股智云股份\隆华科技\鼎龙股份涨停。

  • 会员提问:( 002384 东山精密 )请分析一下业绩修正

    1,3季度预计净利润变动区间为10.6亿元至12亿元,现修正为8.25亿元左右,下修利润主要是因为对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资和可供出售金融资产等资产计提减值准备合计4.9亿元。2,在18年7月已经爆出公司对暴风集团有10亿应收,暴风集团出现?;?,这部分应收成为风险。现计提了4.9亿减值,释放大部分风险。时间在7月已经爆出,市场已经有 一定预期,现在下修是利空落地。3.公司20%定增股份成本在13.41%轻微被套,全为信托等资金有资本运作动机。公司通过并购成为国内PCB巨头、标的业绩贡献明显也有不错的增长空间,但并购带来的债务比较重,财务费用侵蚀利润,造成公司扣非净利润不如预期高,同时也积累的20多亿商誉,近期政策有所转变,大股东质押风险在国资入股后已经大幅度降低,公司短期流通性问题也应该有政府背书,实质风险不是很大4,跟踪,计提应收,利空落地,但近日接连商誉减值个股增多,对于商誉高个股风险警觉性高,股价可能再走弱。PCB等业务业绩依然强劲,长线价值有,等待风险释放。

    会员提问:( 002458 益生股份 )关于修正业绩预期有何看法?

    1,1.28,公司发布业绩预告,因第四季度公司商品代鸡苗销售价格上涨幅度超出预期,小幅上修业绩预告,2018年预计盈利3.6亿元-3.7亿元,此前预计盈利3.2亿元-3.5亿元。2、从养鸡网等多家业内机构获悉,今年1月2日商品代鸡苗价格报4.55-5.05元/羽,到1月27日已涨至6.1-6.5元/羽,一个月不到涨幅近30%。另从禽业协会获悉,1月上旬父母代鸡苗价格达到近63元/套,延续震荡上行态势。公司也在去年是三季度就实现了大幅上涨,业绩拐点明显,当时点评就指出今年业绩可能超预期,结果跟判断一样,对公司是个小利好。3、公司拥有曾祖代种鸡,是国内唯一引种渠道,占领了整个养鸡产业链的制高点,目前国外种鸡引种短时间内不可能放开,在当前引种持续受限的情况下,公司提前布局优势充分显现。随着引种缺口向下游传导,商品代鸡苗和毛鸡价格开始走高,公司产能释放阶段有望迎来量价齐升,从今年三季度开始,公司业绩拐点将来到,至少未来一年多时间内,可以实现快速发展。4、操作方面,建议逢低可以适量买入布局

  • 会员提问:( 002373 千方科技 )如何看待高管变动?

    1,副总经理刘增禹辞职,,聘任孙亚夫先生担任公司副总经理2,辞职副总刘增禹主要是机场管理背景,17年入职,时间不长。新聘任的副总孙亚夫曾担任交通运输部智能交通技术与设备交通运输行业研发中心主任,是智慧交通专业人才,且有政府部门工作背景。本次高管更替,适应公司把业务重点放在智慧交通、车联网之上。3,公司从事智慧交通业务,规模交大,18年完成视频监控公司宇视科技的并购,智慧交通业务再扩大,且拓展公共安防业务。18年预计净利润有7.5亿-8.5亿,且预计还要保持平稳增长。公司布局车联网V2X业务,为C-V2X的标准制定方之一,目前已经布局基础设施RSU,解决方案等产品。预期V2X将在19年起来启动建设,公司V2X业务逐步落地,后续V2X带动的智能交通升级,市场空间巨大。4,买入,车联网获政策支持,V2X基础设施建设或19年启动。

    会员提问:( 300327 中颖电子 )关于mcu有何看法?

    1,格局提及物联网,MCU的发展前景。2,MCU市场目前还是国外垄断,占80%以上。国内MCU主要是从事低端,从事企业200多家,竞争激烈。但行业内上规模达只有几家中颖电子(4亿),兆易创新(3.11亿),晟矽微电(2.05亿)。公司是规模最大的。 公司主要是供应小家电的MCU,小家电领域排行第一,另在OLED驱动和锂电领域有基数突破,用于空调的32倍MCU在研发中。未来潜力在物联网普及,智能化提升,MCU使用增加。3,17年5月出股权激励,但业绩要求并不高,限制性股票价格18元,目前已经有盈利,股权激励目的主要为内部激励。公司从事小家电MCU,业绩保持增长,近两年提速,技术布局有的大家电、锂电,OLED领域陆续进入到客户验证阶段,2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:16,170万元—17,240万元,比上年同期上升:21%-29%,对应PE28.4,买入,A股内少有以MCU为主营,且规模最大的标的。业绩平稳。

  • 会员提问:( 600456 宝钛股份 )关于业绩预告有何看法?

    1、1.19,公司发布业绩预告,预计2018年1月至12月归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元至1.7亿元,同比增长598%至691%。2、当时在分析这个票的时候,预计全年利润在1.5亿元左右,公司这个业绩预告算是超预期了,公司业绩大幅增长,主要原因是近期军品订单大幅增加所致,目前公司是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地,是国家高新技术企业,是我国目前唯一具有铸 -锻-钛材加工完整产业链的龙头企业,是中国钛、锆等稀有金属国标、国军标等标准的重要制定者,产品广泛运用于空军、海军等军中,业绩预告超预期对公司是个利好。3、近年来公司充分发挥产能规模及技术研发优势,不断扩大高端钛材占比,盈利能力持续提升,作为国内高端用钛的绝对龙头,公司的短期业绩提升在于军工:1、从历史上看,每个五年计划期间军工集团的业绩呈现前低后高的规律(目前是十三五规划末期:2016年—2020年);2、2016 年至今我国诸如四代战机、大型运输机、万吨级驱逐舰等多种新一代重要武器装备集中亮相,后续相关装备有望批量生产及列装;3、军改落地后装备或迎来补偿式增长,公司是这些军工集团钛合金产品的主要供应商,公司将直接受益;长

    会员提问:( 300339 润和软件 )关于2018年11月16日,股东宁波宏创股权与南京国资混改基金有限公司签订了股份转让协议,将其所持有的润和软件4,000万股股份转让给混改基金,占公司目前总股本的比例为5.02%。有何看法?

    1,宁波宏创股权投资实际控制人周帮建,是2015年上市公司并购联创智融进入,与大股东没关系。不过大股东润和科技质押股份占其持有97.19%。2,1月15日,15家机构调研。从管理层表示来看,涉及AI等。2018年11月17日,宣布了“AI 战略”。携手华为hikey970人工智能芯片推出新一代AI边缘计算平台,是全球首个基于内置NPU的AI移动计算平台。3、2018-08-18,配套融资解禁。成本为11.20元,4907万股(占总股本6.16%),其中,西藏瑞华投资2.5亿,曹荣、黄学军1.25亿。员工持股解锁,占总股本2.65%,成本15元,成交金额为3.26亿元。 2019-1-28,增发股份解禁,占总股本10.21%,成本9.90 元。4、公司三次和蚂蚁金服签订战略合作协议。目前,蚂蚁布局金融云业务中,蚂蚁做IaaS 基础与PaaS 平台,公司做具体应用(SaaS)。旗下捷科智诚金融测试业务国内排名第一。旗下联创智融信息技术是金融行业信息化龙头企业。总结:目前,业务还是以金融IT解决方案为主,“AI 战略”\AI边缘计算平台概念性质。业绩还可以,18年业绩3-3.5亿,PE不算高

  • 会员提问:( 603826 坤彩科技 )请分析一下业绩预告

    1,公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元到1.89亿元,与上年同期相比,增加5901万元到7081万元,同比增加50%到60%。2,年度业绩增长50%-60%,与三季报业绩增速58%一致。公司上半年增长为43%。说明下半年增长在提速。业绩增长主要依靠高端产品放量推动,高端珠光材料材料的市场开发符合预期。3,公司是国内珠光材料龙头,产品几年前获得汽车认证进入高端领域,打破德国巨头垄断的高利润市场,经过几年的市场考验,18年上半年高端产品明显放量,推动43%业绩增长,预计将能逐步抢占好毛利的高端市场,目前销售额不足1亿,对比对手30-40亿的收入规模,后续拓展空间非常大,公司成长提速4,跟踪,18年业绩增长继续提速,19新产产能释放,高增长或继续持续,长线成长逻辑还成立,但股价已经有一定涨幅,等待回调买点。

    会员提问:( 300326 凯利泰 )关于业绩预告有何看法?

    1,公告显示,公司预计2018年实现盈利4.29亿~4.87亿元,同比增长120%~150%。2,业绩突变主要是处置资产易生科技,若剔除易生科技的整体影响、非经常性损益以及中介费用的影响,2018年度预计净利润在1.88亿元-2.17亿元之间,同比增长约增长30%-50%。此外,公司预计2019年一季度净利润为6353.80万元-7820万元,同比增长30%-60%。3,根据19年的一季报增速简单预测全年大概在3亿左右,目前市值65亿左右,在骨科耗材来估值已经算非常便宜了。4,估值有望修复到30PE附近。

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